PETALING JAYA: Stratus Global Holdings Berhad (Stratus Global), pakar penyelesaian semikonduktor AMHS, telah memeterai perjanjian taja jamin dengan UOB Kay Hian (M) Sdn Bhd (dahulunya dikenali sebagai UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd) (“UOBKH”) bersempena dengan Tawaran Awam Permulaannya (IPO) dan penyenaraian di Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”).
UOBKH ialah Penasihat Utama, Penaja Jamin dan Ejen Penempatan untuk IPO tersebut.
Stratus Global dan anak syarikatnya (Stratus Global Group) terlibat terutamanya dalam penyediaan penyelesaian AMHS yang ditujukan kepada syarikat yang beroperasi dalam industri semikonduktor, yang mengkhusus dalam mengautomasikan pemindahan dan penyimpanan bahan kritikal (seperti wafer silikon dan komponen berkaitan) dalam bilik bersih atau persekitaran terkawal yang lain.
Ditubuhkan pada tahun 1998, Stratus Global Group menyediakan penyelesaian AMHS hujung ke hujung, merangkumi reka bentuk, fabrikasi, pemasangan dan pentauliahan, untuk menyokong syarikat semikonduktor bagi meningkatkan daya pemprosesan, mengurangkan masa henti pengeluaran dan meningkatkan ketepatan pembuatan.
Penyelesaian AMHSnya direka bentuk untuk menyokong kemudahan pembuatan semikonduktor yang sangat kompleks, di mana ketepatan, kebolehpercayaan dan kawalan pencemaran adalah penting untuk proses pengeluaran semikonduktor.
Pangkalan pelanggan Stratus Global Group yang semakin berkembang terutamanya terdiri daripada syarikat semikonduktor multinasional yang beroperasi di Malaysia, serta pengeluar semikonduktor di seluruh Asia, Eropah dan Amerika Utara, mencerminkan kehadiran antarabangsa Kumpulan yang kukuh dan kedudukan yang mantap dalam rantaian bekalan semikonduktor global.
Menurut prospektus, IPO tersebut terdiri daripada terbitan awam sebanyak 356,250,000 saham biasa baharu (“Saham IPO”), mewakili 28.50% daripada modal saham terbitan Stratus Global yang diperbesarkan. Saham IPO akan diperuntukkan dengan cara berikut:
- 25,000,000 Saham IPO disediakan untuk permohonan oleh orang awam Malaysia melalui proses pengundian, di mana 12,500,000 Saham IPO akan diketepikan untuk pelabur Bumiputera, termasuk individu, syarikat, persatuan, koperasi dan institusi;
- 30,000,000 Saham IPO dikhaskan untuk permohonan oleh Pengarah dan pekerja Kumpulan yang layak serta individu yang telah menyumbang kepada kejayaan Kumpulan (“Peruntukan Borang Merah Jambu”);
- 145,000,000 Saham IPO melalui penempatan persendirian kepada pelabur institusi dan/atau terpilih yang dikenal pasti; dan
- 156,250,000 Saham IPO melalui penempatan persendirian kepada pelabur Bumiputera yang dikenal pasti yang diluluskan oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Malaysia (“MITI”).
Menurut perjanjian taja jamin, UOBKH akan menaja jamin sejumlah 55,000,000 Saham IPO, yang terdiri daripada 25,000,000 Saham IPO di bawah bahagian awam Malaysia dan 30,000,000 Saham IPO di bawah Peruntukan Borang Merah Jambu.
Ciri utama IPO ialah ia tidak melibatkan sebarang tawaran untuk dijual oleh pemegang saham sedia ada, dengan IPO distrukturkan untuk mengumpul modal pertumbuhan bagi rancangan pengembangan perniagaan Stratus Global Group.
Hasil daripada IPO bertujuan untuk digunakan bagi inisiatif pengembangan perniagaan Syarikat, yang terdiri daripada pengembangan kemudahannya, pengembangan perniagaan luar negara dan perbelanjaan R&D, serta keperluan modal kerja dan anggaran perbelanjaan penyenaraian.
Sebagai sebahagian daripada rancangan pengembangannya, Stratus Global berhasrat untuk menubuhkan sebuah kemudahan pembuatan baharu di Pulau Pinang, dengan keluasan binaan sekurang-kurangnya 170,000 kaki persegi, untuk menyokong jumlah pengeluaran yang lebih tinggi dan meningkatkan keupayaannya untuk melaksanakan pelbagai projek AMHS secara serentak.
Di samping itu, Stratus Global merancang untuk mengembangkan kehadirannya di luar negara melalui penubuhan pejabat sokongan jualan dan kejuruteraan dalam pasaran semikonduktor strategik, termasuk Jepun, Taiwan, Jerman dan Amerika Syarikat.
Pejabat-pejabat ini dijangka akan memperkukuh penglibatan pelanggan, meningkatkan daya tindak balas dan menyokong penyampaian sokongan kejuruteraan setempat dalam pasaran utama ini.
Pengarah Eksekutif / Ketua Pegawai Eksekutif Stratus Global, Ryo Narisawa berkata, “Perjanjian taja jamin menandakan satu peristiwa penting bagi Stratus Global ketika kami semakin hampir ke arah penyenaraian kami di Pasaran Utama Bursa Securities.
“Selama bertahun-tahun, kami telah membina rekod prestasi dan reputasi yang kukuh dalam menyediakan penyelesaian AMHS bilik bersih untuk industri semikonduktor.
“Berdasarkan asas ini, IPO kami akan menyokong fasa seterusnya pengembangan Kumpulan kami, ketika kami mengukuhkan kapasiti pelaksanaan kami melalui pengembangan kemudahan, meningkatkan keupayaan R&D kami dan mengembangkan kehadiran pasaran luar negara kami untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan merentasi hab semikonduktor global utama.”
Beliau menambah, “Memandangkan pengeluar semikonduktor terus memberi tumpuan kepada mengurangkan kesilapan manusia, mengoptimumkan penggunaan ruang bilik bersih dan mengurus kos buruh yang semakin meningkat melalui automasi, kami percaya Stratus Global berada pada kedudukan yang baik untuk merebut peluang jangka panjang dalam rantaian nilai automasi semikonduktor.”
“Tumpuan kami kekal pada penyediaan penyelesaian AMHS yang andal, memperdalam hubungan pelanggan, mengukuhkan reputasi kami dan mewujudkan rekod prestasi dalam kalangan pihak berkepentingan, dan meningkatkan keupayaan operasi kami untuk menyokong pertumbuhan mampan jangka panjang. – UTUSAN
