KUALA LUMPUR: Camaroe Berhad (Camaroe), kumpulan akuakultur bersepadu yang mengkhususkan diri dalam penternakan dan pemprosesan udang harimau hitam, secara rasmi menandatangani perjanjian taja jamin dengan M & A Securities Sdn Bhd (M & A Securitie”) sebagai persediaan untuk Tawaran Awam Permulaan (IPO) di Bursa Malaysia.
Ditubuhkan pada 2009, Camaroe telah berkembang daripada mengendalikan empat kolam kepada menguruskan 138 kolam di lima ladang udang pantai, disokong oleh kemudahan pemprosesan khusus di Kapar, Selangor.
Kumpulan ini terlibat dalam penjualan udang harimau hitam hidup serta pemprosesan dan penjualan udang harimau hitam beku, kedua-dua tempurung kepala dan dikupas. Produknya diedarkan kepada pembeli antarabangsa di seluruh China, Korea Selatan dan Taiwan serta pemborong tempatan.
Menurut prospektus yang diterbitkan di laman sesawang Bursa Malaysia, IPO Camaroe melibatkan penerbitan 99.00 juta saham biasa baharu dan tawaran untuk penjualan 49.50 juta saham sedia ada.
Peruntukan saham IPO distrukturkan seperti berikut:
Terbitan Awam
- Awam Malaysia:
- 24.75 juta saham atau 5.00% daripada modal saham terbitan Kumpulan yang diperbesarkan, dengan 2.50% disediakan kepada pelabur awam dan baki 2.50% disediakan kepada pelabur awam Bumiputera.
- Orang yang Layak:
- 12.38 juta saham atau 2.50% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan akan diperuntukkan kepada pengarah yang layak, pengurusan kanan utama, pekerja dan individu yang menyumbang kepada kejayaan Kumpulan melalui Peruntukan Borang Merah Jambu.
- Penempatan Persendirian kepada Pelabur Bumiputera:
- 61.87 juta saham atau 12.50% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan dikhaskan untuk penempatan persendirian kepada pelabur Bumiputera yang diluluskan oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (“MITI”).
Tawaran untuk dijual
- Tawaran untuk penjualan 49.50 juta saham atau 10.00% daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan melalui penempatan persendirian kepada pelabur terpilih.
Di bawah terma perjanjian pengunderaitan, M & A Securities akan menaja jamin 37.13 juta saham, terdiri daripada yang diperuntukkan kepada orang awam Malaysia dan orang yang layak melalui peruntukan Borang Merah Jambu. Baki saham akan diletakkan kepada Bumiputera dan pelabur terpilih melalui penempatan persendirian.
Pengarah Urusan Camaroe Berhad, Teoh Han Boon berkata, perjanjian taja jamin ini merupakan satu langkah penting ke hadapan dalam perjalanan penyenaraian mereka dan berterima kasih atas keyakinan dan sokongan M & A Securities ketika mereka terus membina Camaroe menjadi jenama akuakultur serantau yang dipercayai.
“Dengan hasil IPO, kami menyasarkan untuk meningkatkan infrastruktur pemprosesan kami, menerima pakai penyelesaian tenaga bersih, dan melabur dalam bioteknologi untuk meningkatkan lagi produktiviti dan kemampanan pertanian. Usaha ini akan mengukuhkan kedudukan kami dalam pasaran eksport udang,” katanya.
